三季报里的杭州产业“换挡密码”

11月3日上午，以“计算·进化·未来”为主题的2022杭州·云栖大会开幕，省委常委、市委书记刘捷在出席大会致辞时向全球科技人才发出邀请，热忱欢迎有志于创新创业的全球科技精英与创客极客来到杭州、扎根杭州。

作为数字经济第一城，时下杭州数字经济发展的核心逻辑已然发生重大变化，全市正在大力实施数字经济“1248”计划，通过系统构建智能物联产业生态圈等，高水平重塑数字经济第一城。

同时，杭州还在数字经济优势的基础上开辟实体经济发展的新路径，强化数字经济赋能实体制造，加快建设以“产业大脑+未来工厂”为核心的数字经济系统，推动数字技术与实体经济深度融合的产业数字化，以“补课”过去多年来制造业发展相对较慢且整体不足的产业弱环。

实际上，这一产业换挡的整体趋势在近年来杭州的宏观经济数据表现中已经不断开始凸显。

在最新公布的杭州市今年前三季度地区统计数据中，全市生产总值（GDP）13608亿元，同比增长1.8%。表面上来看，这一增速是杭州近年来同期的低值，也是当前经济环境受需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”的真切反映。不过，另一方面，这段经济承压期也是近年来杭州产业结构盘整、产业换挡的关键窗口期。

通过梳理近几年来杭州的宏观经济数据变化特征，特别是分析“三驾马车”中投资数据的变化后，不难发现当前杭州趋势明显的产业“换挡密码”与城市产业驱动格局的整体转变。

产业结构调整正加速

此次发布的杭州经济三季报数据中，尽管固定资产投资数据变化不大，但具体涉及的投资产业领域却有较为明显的变化趋势。牵一发而动全身，产业投资数据与结构的变化，是决定未来一段时间内杭州经济发展的关键。

具体来看，前三季度，杭州全市固定资产投资增长9.5%，其中项目投资增长12.3%；房地产开发投资增长6.9%。在制造业投资中，工业投资增长27.5%，制造业投资增长36.9%，其中医药制造业、汽车制造业、专用设备制造业投资分别增长89.9%、98.6%和80.7%。计算机、通信和其他电子设备制造业投资增长则达到33.8%。

杭州市统计局在公告中用了“制造业投资快速增长”这样一句话，简单地概括了上述较为凸显的经济数据背后的现象。但实际上，如果将近年来杭州有关制造业的统计数据进行梳理与比较后，可以清晰地看到数据变化所折射出城市的产业发展格局变迁。

从数据统计的结果来看，很明显能够看到自2021年开始，杭州的制造业投资便出现了大幅度增长态势，增幅从2019年的3%、2020年的1%，快速拉升至2021年的28.4%，2022年前三季度增幅更达到了36.9%。

具体来看，2021年一季度开始，杭州整体产业结构注重制造业投资的趋势已经开始出现。近两年来，全市制造业投资增速远高于2019年、2020年。

制造业投资增速的变化背后，体现的正是近几年来杭州积极调整产业发展结构的结果。2019年9月，杭州提出“新制造业计划”，首次将数字经济与制造业列为高质量发展的“双引擎”，旗帜鲜明地向高端制造业进军。从两年后的结果与趋势来看，杭州正在不断深化提升制造业在城市产业结构中的比重。

2021年底，杭州更是打响了制造业变革之战，进一步提升了全市制造业的投资环境。

2021年12月28日，杭州印发《杭州市新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案（2021-2023年）》，在保障高端制造在项目招引、培育发展所需的综合产业生态，解决用地空间、产业基金和配套政策等方面均出台了最新的政策举措。

从数据来看，2022年以来的杭州制造业投资增长态势愈发增强，今年一季度、半年度与前三季度的数据分别为48.7%、42.7%与36.9%，反映出杭州制造业投资正在掀起新一轮热潮。

在具体所涉及的关键产业投资领域方面，医药制造业、汽车制造业、通用设备制造业和计算机通信与其他电子设备制造业等相关领域的投资数据变化，也很好地说明了这一产业结构调整的趋势。

具体来看，在以医药制造、汽车制造、通用设备等为重点的制造业领域投资，杭州呈整体大幅度提升态势，尤其是在汽车制造方面。近一两年来杭州新能源汽车产业投资实现了快速跃升，从2019年、2020年整体为投资负增长的态势，直接扭转至今年前三季度近1倍的投资增速，成为杭州制造业转型的关键缩影。

这一增长与杭州近两年加大对新能源汽车布局息息相关。2021年7月《杭州市节能与新能源汽车产业发展“十四五”规划》正式出台，明确了力争至2025年，节能与新能源汽车产业成为推动杭州市高质量发展的主导性产业，实现总产值达到2500亿元的目标等，目前来看成效显著。

数字经济紧扣制造业基底

通过梳理近几年来杭州制造业投资与重点产业领域的投资数据后发现，进入“十四五”阶段，杭州正在构建以数字经济为核心的实体经济，并通过不断引导加大对关键制造业领域的投资，践行高质量发展的规划目标。

有分析指出，过去多年间“数字经济”一直是杭州的“一号工程”，数字经济得到快速发展，核心产业增加值占GDP比重从2019年的24.7%，升至2021年的27.1%；与此同时，如何提升实体制造业成为杭州构建现代化产业体系的关键。

2021年开始，一场全面推进数字化改革的热潮开始席卷浙江大地。围绕数字化重塑和一二三产竞争力提升，杭州推动数字技术与实体经济深度融合的产业数字化，以“产业大脑+未来工厂”为核心模式，加快制造业的数字化改造与提升。

这也意味着，杭州开始探索“虚实结合”产业发展模式，其核心逻辑则是，利用数字经济的基础优势，通过数字技术赋能制造业的转型升级；目前这亦是杭州思考如何推动数字经济二次腾飞，加快带动制造业转型升级的关键之举。

经过探索，数字赋能传统制造的效果也在杭州初步显现。

统计数据显示，2021年杭州全面启动“未来工厂”建设，大力培育聚能工厂、链主工厂等5类未来工厂，截至今年7月累计实施“机器换人”5607项、工厂物联网项目1737项、数字化攻关项目713项，还培育了省级“未来工厂”11家，评定杭州市级“未来工厂”48家。

产业发展中，数字赋能制造的“单向模式”模式已经不能满足产业发展所需，多年来快速发展的数字经济也需要深度结合制造业，从而构建全新的产业发展动能。

尤其是2022年以来，受多种复杂因素影响，杭州的数字经济发展开始进入瓶颈期。今年上半年，杭州数字经济同期主营业务收入和产业增加值同比增速均只有3%左右，远低于往年超10%的平均水平。 

今年9月底，杭州市召开了全市数字经济高质量发展大会，正式提出了杭州要高水平“重塑全国数字经济第一城”的目标，力争到2025年，全市规模以上数字经济核心产业营业收入超过2万亿元，增加值超过7000亿元，占GDP比重超过30%。

旗帜鲜明的目标背后，正如前述统计口径的悄然之变，杭州推动数字经济发展的核心逻辑也发生了变化。在具体给出的“路与径”方面，“八大行动”方案——科技铸魂强基、智能物联强链、企业梯队培育、数字赋能转型、业态模式创新、数据要素激活、数字基建提升和数字治理变革，构建了一个系统的发展模式。

实际上，这一系统方案有一个关键重点，即打造世界领先的万亿级智能物联产业集群。其包括以视觉智能、云计算大数据、网络通信、智能仪表、高端软件和人工智能等优势基础作为主攻方向，形成彼此交叠的诸多产业链，最终形成产业生态圈，以增强抵御外在不确定性的能力。

通过分析发现，重塑数字经济第一城的目标下，“八大行动”方案中数字经济发展更加聚焦自身数字经济的产业优势，通过培育“链主”企业发挥引领作用，形成有重点、有焦点的产业生态，更为关键的是强调数字经济与制造业深度融合，数字经济发展要紧扣制造业基底，实现“虚实结合”的整体态势。

中国宏观经济研究院经济体制与管理研究所研究员王琛伟曾指出：数字经济代表着当今世界科技革命与产业变革的前沿阵地，推动其与实体经济深度融合，已经成为打造新的经济增长引擎、培育发展新动能的重要抓手。

王琛伟分析，推动数字经济与实体经济深度融合，则需要充分运用前沿数字技术，对传统产业、传统模式进行全方位、全链条、系统化改造升级，全面构筑深度融合发展的新优势。

以上论述中，均能够在当前杭州产业发展逻辑中寻得框架、逻辑与路径。

抢抓数字产业变革先机

党的二十大报告进一步强调，要加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

杭州提出重塑数字经济第一城，不仅加快构建以数字经济为核心的现代化经济体系，更有重点地打造万亿级智能物联产业生态圈，加速数字经济与实体经济的融合发展。同时，杭州也在当前全球数字变革浪潮中，加速构建未来数字经济发展的新优势，以抢抓下一次产业发展周期。

事实上，经过多年的规划与布局，目前杭州已经积累了深厚的未来数字经济产业发展的关键要素体系优势。

其中，在引导产业政策层面，杭州不断完善鼓励数字重点产业的发展的政策体系。不论是此前印发的《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》，还是全市数字经济高质量发展大会宣布大力实施的“1248”计划，都是在政策层面助力加快构建以数字经济为核心的现代化经济体系。

在加强全球数字变革创新策源地建设方面，杭州数字科创的动能十分强劲。当前杭州在全面提升城西科创大走廊创新策源能级的同时，也在推进杭州高新区扩区提质更好辐射带动创新发展，推进国家自主创新示范区和国家新一代人工智能创新发展试验区建设。

此外，杭州还依托之江、西湖、湖畔、良渚等新型实验室体系，西湖大学、浙大杭州国际科创中心等创新载体建设，形成了一批世界级数字创新平台与研发机构集群。

在数字基础设施建设方面，近年来杭州不断加快以5G、数据中心、区块链等“新基建”的建设，同时加快推动新技术向制造业渗透应用，不断推动无人驾驶、智慧车间、数字工厂等数字应用场景涌现。

杭州不仅成功打造了全球首个自主可控的5G SA云网络，以及5G+工业互联网、5G+智慧交通、5G+区块链等多领域的标杆应用；同时还是首个将区块链写入政府工作报告、建设全国首个区块链产业园、成立全国首个百亿规模区块链创新基金的城市等。

而在加快推进产业数字化方面，覆盖平台、安全和网络三大领域的综合性工业互联网体系也已经在杭州逐步形成。

目前杭州拥有浙江全省70%以上工业互联网服务能力，在浙江提出建立“1+N”工业互联网平台体系的背景下，推动supET工业互联网平台建设，同时联合区域内的工业龙头企业等打造了N个行业级、区域级和企业级的平台，搭建了系统的工业互联网平台体系。

除此之外，在探索构建数字贸易方面，杭州全球数字贸易中心建设也取得了重大进展。统计数据显示，目前杭州自贸区已经集聚了全省36%的人工智能核心企业，全省1/3跨境电商出口知名品牌、全国2/3出口零售平台和全国70%的跨境电商支付交易额。

今年1-7月，杭州数字贸易额占浙江全省41.8%，数字经济核心产业增加值占全省54.8%，跨境人民币结算量占全省54.5%。

一个显而易见的趋势是，在多元系统的数字经济产业体系发展推动下，未来杭州数字经济发展进一步实现“换挡加速”的强大产业基础与市场环境将不断涌现。

2021年，杭州市数字经济核心产业营收超过1.6万亿元，增加值占地区生产总值比重达27.1%。数字安防产业市场份额全球第一、云计算基础设施即服务（IaaS）市场份额亚太第一、电商平台交易量全国第一，互联网人才的净流入率全国第一，数字经济的竞争力稳居全国第一方阵。

在本届云栖大会上，省委常委、杭州市委书记刘捷表示，杭州拥有云计算、大数据产业的上市公司16家，国家级技术中心6家，人工智能算力在全国排名前列。未来杭州将大力实施数字经济“1248”计划，加快落地智能智算中心等数字新基建，系统构建智能物联产业的生态圈。同时杭州大力发展云计算、大数据、高端软件和人工智能、网络通信、集成电路等优势产业，积极布局元宇宙、量子科技和未来网络等未来产业，不断开辟发展新领域、新赛道，不断塑造发展新动能、新优势，智算赋能、万物进化，数字文明时代新图景正在徐徐展开。

放眼未来，全球数字经济发展已步入以算力为核心生产力的新发展阶段。杭州如何在既有的数字经济产业基础上，做好抢抓未来产业先机的准备？

显然，杭州已蓄势待发。

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